Tauche ein in eine Geschichte voller Magie und Wunder, in der alles möglich und nichts so ist, wie es scheint. Folge mit dem jungen Jerry einem seltsamen weißen Kaninchen in das wundersame Reich Mousewood, ein Land mit sprechenden Tieren und Geheimnissen im Überfluss.

Hier wird Jerrys Traum wahr, einmal ein Magier zu werden, doch eine bedrohliche und düstere Macht wirft einen langen Schatten über den Wald. Jemand bietet den Bewohnern von Mousewood das Geschäft ihres Lebens an – Karten für die größte Magieshow, die es jemals gegeben hat. Doch der Preis dafür ist hoch, denn auf dem Spiel stehen ihre Häuser, ihr Geld ... und ihr Leben.

Die Schatten werden dunkler und nun müssen sich die Bewohner von Mousewood an Jerry wenden. Auf einem Abenteuer voller Gelächter, Tränen, Freude und Angst muss sich der Junge seiner größten Prüfung stellen, indem er die Welt, die er einst kannte, und auch seine Kindheit hinter sich lässt.